第十一章 理財規(guī)劃書制作的標(biāo)準(zhǔn)和流程

第一節(jié) 理財規(guī)劃書的特點和制作標(biāo)準(zhǔn)

知識點一：理財規(guī)劃書的可讀性。(了解)

知識點二：理財規(guī)劃書的實用性。(了解)

知識點三：理財規(guī)劃書的邏輯性。(了解)

知識點四：理財規(guī)劃書內(nèi)容的一致性。(了解)

知識點五：理財規(guī)劃書的專業(yè)性。(了解)

知識點六：理財規(guī)劃書的主要結(jié)構(gòu)。(了解)

第二節(jié) 理財規(guī)劃書的“開場白”

知識點一：理財規(guī)劃書的裝訂。(了解)

知識點二：客戶信件。(了解)

知識點三：理財規(guī)劃書的封面。(了解)

知識點四：理財規(guī)劃書摘要。(了解)

知識點五：目錄。(了解)

第三節(jié) 理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容

知識點一：客戶家庭基本信息。(熟悉)

知識點二：家庭財務(wù)狀況分析。(熟悉)

知識點三：理財目標(biāo)的評估和分析。(熟悉)

知識點四：調(diào)整和明確客戶的理財目標(biāo)。(熟悉)

知識點五：綜合理財規(guī)劃建議。(熟悉)

第四節(jié) 理財規(guī)劃書的“其他內(nèi)容”

知識點一：方案具體執(zhí)行細節(jié)的時間表。(了解)

知識點二：法律聲明文件。(了解)

知識點三：相關(guān)信息披露。(了解)

知識點四：方案執(zhí)行確認書。(了解)

知識點五：持續(xù)理財規(guī)劃服務(wù)協(xié)議。(了解)

知識點六：附錄。(了解)

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