第十章 綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)

第一節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃概述

知識(shí)點(diǎn)一：理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的分類。(了解)

知識(shí)點(diǎn)二：綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的特征。(了解)

知識(shí)點(diǎn)三：綜合理財(cái)規(guī)劃的主要內(nèi)容。(熟悉)

第二節(jié) 家庭財(cái)務(wù)狀況分析

知識(shí)點(diǎn)一：厘清服務(wù)對象和初步需求。(掌握)

知識(shí)點(diǎn)二：家庭財(cái)務(wù)狀況信息的收集與整理。(掌握)

第三節(jié) 明確理財(cái)目標(biāo)

知識(shí)點(diǎn)一：全生涯模擬仿真分析。(掌握)

知識(shí)點(diǎn)二：調(diào)整和明確目標(biāo)。(掌握)

第四節(jié) 綜合理財(cái)規(guī)劃方案

知識(shí)點(diǎn)一：對當(dāng)前財(cái)務(wù)問題的建議。(掌握)

知識(shí)點(diǎn)二：實(shí)現(xiàn)其他理財(cái)目標(biāo)的方案、措施。(掌握)

知識(shí)點(diǎn)三：家庭財(cái)富保障規(guī)劃及建議。(掌握)

知識(shí)點(diǎn)四：資產(chǎn)配置和產(chǎn)品推薦。(掌握)

第五節(jié) 理財(cái)規(guī)劃方案的執(zhí)行和跟蹤服務(wù) (熟悉)

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