2019年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金》第十二章考點梳理
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《證券投資基金基礎(chǔ)知識》第十二章投資組合管理考試分值占比6%左右。本章應(yīng)重點掌握：個人投資者和機構(gòu)投資者的特征;不同類型投資者在投資目標，投資限制等方面的特點;投資政策說明書包含的主要內(nèi)容;基金公司投資管理部門設(shè)置;基金公司投資流程。
第一節(jié) 現(xiàn)代投資組合理論
考點一：現(xiàn)代投資組合理論和資本市場理論的發(fā)展歷程
考點二：資產(chǎn)收益率的期望、方差、標準差、相關(guān)系數(shù)
考點三：有效前沿、無差異曲線和最優(yōu)組合的概念
第二節(jié) 資本市場理論
考點一：資本市場理論的前提假設(shè)
考點二：系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險的概念以及貝塔系數(shù)的含義
考點三：資本市場線和證券市場線的概念和區(qū)別
第三節(jié) 被動投資和主動投資
考點一：市場有效的三個層次
考點二：主動投資和被動投資的概念、方法和區(qū)別
考點三：市場上主要的指數(shù)(股票和債券)的編制方法
考點四：完全復制、抽樣復制和優(yōu)化復制
考點五：被動投資與跟蹤誤差
考點六：主動投資
第四節(jié) 資產(chǎn)配置和投資組合構(gòu)建
考點一：戰(zhàn)略資產(chǎn)配置和戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的概念和應(yīng)用
考點二：股票投資組合和債券投資組合構(gòu)建要點
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