2015理財規(guī)劃師團隊合作復習
更新時間：2015-09-11 09:13:57
來源：環(huán)球網校
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理財規(guī)劃師報名、考試、查分時間 免費短信提醒
【摘要】2015年下半年各省市理財規(guī)劃師考試即將到來。環(huán)球網校為各位考生提供“2015理財規(guī)劃師團隊合作復習”，是考生必須要熟記和掌握的重點內容，請考生認真學習下文。望對您理財規(guī)劃師的復習有所幫助!
編輯推薦：2015年理財投資規(guī)劃復習匯總
融合 各領域老師的意見：保險、投資、稅務、法律、財務等領域。
理財規(guī)劃業(yè)務 是一個 系統(tǒng)的過程：
涉及8項規(guī)劃內容、貫穿個人家庭的一生
理財規(guī)劃師個人 知識、經驗有限
必須與各個領域的專業(yè)人士合作——團隊合作
才能 制定 最佳的 理財規(guī)劃方案、實現(xiàn) 最終的 理財規(guī)劃目標
團隊：由 具有互補技能組成的、為達成共同的目標、愿意在 認同的程序下工作的 團體。
團隊合作：
1、認識局限
及時認識到，自身所掌握的 知識和技能 的局限
2、請教、轉交
對于自己不熟悉的領域，請教咨詢 該領域的專業(yè)機構(人士)
將業(yè)務 及時交給 具備該專業(yè)知識的人 辦理
3、集思廣益
要集思廣益，融合 保險、投資、稅務、法律、財務等領域老師的建議
針對客戶的 理財目標，制定最合適的 理財規(guī)劃方案
4、積極協(xié)助
積極協(xié)助 其他同行 開展相關業(yè)務，一個 互相合作的過程。
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