2015年高級理財規(guī)劃師重要知識點:理財規(guī)劃基礎知識
更新時間：2015-05-22 15:01:35
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摘要 高級理財規(guī)劃師重要知識點:理財規(guī)劃基礎知識
編輯推薦：2015年理財投資規(guī)劃復習匯總
理財規(guī)劃基礎知識
理財?shù)膬群?，遠遠超出 投資、保險 范疇
包括：八項內容(教材觀點)
基于 人的生命周期理論
長期的過程：努力達到 終生的財務 安全、自主、自由、自在 的過程。
綜合服務：專業(yè)人員、明確理財目標、分析生活財務狀況、制定理財方案
強調：4個要點：
(1)綜合性服務：全方位、多層次、個性化 的綜合服務，
不是簡單的產品銷售、不局限于單一產品
是實現(xiàn)金融顧問式營銷的重要手段
(2)個性化服務：不可能有 一成不變的模式，因客戶的獨特、具體情況 而定
(3)短期方案、長期規(guī)劃
表現(xiàn)形式：短期規(guī)劃方案，實質是長期規(guī)劃、貫穿一生、動態(tài)調整
(4)專業(yè)人士 提供的 綜合專業(yè)服務
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