2013年助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料（12）
更新時(shí)間：2013-06-03 22:52:23
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理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名、考試、查分時(shí)間 免費(fèi)短信提醒
摘要 助理理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)能力復(fù)習(xí)資料
第五章：投資規(guī)劃
鑒定要點(diǎn)：
1、投資與投資規(guī)則 投資規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃
2、投資規(guī)劃準(zhǔn)備工作及投資規(guī)劃的流程
3、掌握客戶信息。
4、金融產(chǎn)品定價(jià)的一般原理及投資原理
5、股票投資，固定收益?zhèn)?基金 信托 外匯 銀行理財(cái)產(chǎn)品
第一節(jié)：投資規(guī)劃概述
知識(shí)要求：
一、投資規(guī)劃
1、投資與投資規(guī)則
2、投資規(guī)劃與理財(cái)規(guī)劃
二、投資規(guī)劃準(zhǔn)備工作
1、樹立并協(xié)助客戶建立正確的投資觀念
2、熟悉所有已經(jīng)收集整理的客戶信息以及整體理財(cái)規(guī)劃狀況
3、分析預(yù)測宏觀經(jīng)濟(jì)形勢
三、投資規(guī)劃流程
1、客戶分析
2、資產(chǎn)配置
3、證券選擇
4、投資實(shí)施
5、投資評(píng)價(jià)
?2013年下半年理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名信息匯總
?2013年上半年理財(cái)規(guī)劃師成績查詢匯總
更多信息請(qǐng)?jiān)L問：理財(cái)規(guī)劃師頻道 理財(cái)規(guī)劃師論壇
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